‘新时代的开始’ 壹必投集团为出售旗下的航空业务与亚航集团签署有条件买卖协议
壹必投集团的出售及亚航集团的收购将以股份和债务清偿方式支付,总值68亿令吉
壹必投集团股东权益将在撤资后14个季度以来首次转正,而亚航长程的股东权益也将在交易后增强
亚航集团将以双赢的“单一航空公司”战略巩固其作为亚洲最大的低成本航空公司地位,进而改造全球低成本旅行的面貌
亚航集团最终的愿景是创建一家以强大的窄体机队为基础,提高运营效率和以扩展航程能力降低成本的全球化网络航空公司
吉隆坡,2024年4月26日 - 壹必投集团与新成立的机构且将成为亚航长程控股公司的亚航集团宣布已为签署有条件买卖协议。该协议象征着壹必投集团的战略性出售及亚航集团航空业务的战略性收购(“交易”)。这项具有象征性的协议得到了两个集团董事会的批准,预计将推动亚航进入下一个增长阶段,成为史上首家低成本网络航空公司,并重新定义航空业的格局。
在协议条款且须获得必要的批准下,本次交易包括两部分:
亚航航空集团有限公司(AAAGL)—— 由亚航在泰国、印尼、菲律宾和柬埔寨的子公司组成,将通过向壹必投集团发行价值30亿令吉的亚航集团新股份来完成出售。此次撤资后,壹必投集团将立即以实物股息方式向壹必投集团股东发行价值22亿令吉的亚航集团股票。在完成撤资的提案和亚航长程的提案后,壹必投集团预计将保留亚航集团扩大后发布股份的18.39%。
以38亿令吉出售的亚航有限公司(又称马来西亚亚航),将由亚航集团承担壹必投集团欠亚航有限公司的38亿令吉债务来偿还。
随着航空资产价值的实现,双方股东都将获益。交易前,亚航长程的股份及上市地位将转移至亚航集团,在亚航长程股东持有亚航集团股份的同时有效实现扩大后航空集团的公司架构。发行免费认股权证是为了感谢股东的持续支持,同时也为股东提供了加强股权参与的选择,并为扩大后的航空业务未来增长做出贡献。考虑到该交易的规模,亚航集团还被建议进行私募巩固集团的财务状况,扩大其股东基础并提高其股票交易的流动性。从亚航长程股东的角度来看,通过发行30亿令吉的新股获得68亿令吉的未锁定价值是该战略的吸引力。这项投资使他们拥有了成熟且现有的航空业务运营的所有权,该业务由四家东盟最广泛短途航线的航空公司组成,进而巩固了亚航集团在东盟作为最大的低成本航空公司的地位。
此外,壹必投集团的股东将随着撤资的战略,为该集团的航空业务带来68亿令吉价值,还是该集团当前市值的两倍或以上。在撤资并以实物股息分配价值22亿令吉的亚航集团新股后,壹必投集团股东将保留对合并后的航空业务的直接所有权,确保获得未来的增长机会。此外,撤资后,该集团将保留四项高增长并以航空为重点的核心业务,包括 Capital A Aviation Services、Teleport、MOVE Digital 和 Capital A International,确保所有业务都将持续增长和发展。
壹必投集团首席执行官及新成立的亚航航空集团顾问,Tony Fernandes 说道:“今天的消息不但是一项交易,还是一个独特且有时效的机会 —— 可将我们的航空业务提升到一个新的水平,同时推动壹必投集团的核心非航空业务的增长和盈利能力。此次撤资有助于明确地区分壹必投集团主要的业务 —— 航空集团、数字企业、物流与航空服务,以优化各体之间的协同效应,并为所有利益相关者释放更大的价值。”
他补充道:“亚航于2001年成立时的愿景很明确 —— 建立一种注重简易性和成本效益的低成本航空公司模式,主要针对短途航班优化的单型窄体飞机运营。为了占领中程市场,亚航长程成立于2007年,秉承低成本、高效运营的相同原则。空巴 A321LR 和 A321XLR 的出现是一个前所未有的机会。”
亚航航空集团集团首席执行官,Bo Lingam 表示:“我们期待新时代的到来。亚航和亚航长程的运营将统一创建一个可以覆盖全世界的单一类型机队,且无需混合机队的复杂性。这些飞机具有7至10小时的航程能力和无与伦比的燃油效率,比以前的窄体飞机能够飞得更远、更高效,使我们能够探索新的目的地并开拓新的和服务不足的航线。这也一直是亚航成功的标志。我们的目标是通过覆盖全球的盈利、低成本网络与全球巨头竞争。”
亚航长程首席执行官,Benyamin Ismail 则说道:“我们衷心接收这战略性的收购。在未来五年里,我们计划利用新规格飞机的增程能力,将东盟与欧洲、非洲、中亚和北美连接起来,巩固我们作为全球航空市场的关键的地位。“单一航空公司”的战略加速了我们的旅程,利用现有航线、审批和航班时刻进行快速扩张。对于亚航长程股东来说,这是一个难得的机会,可收购的不只是一家,而是四家拥有现有航线、批准和航班时刻的东盟航空公司 —— 发行新股的成本支出仅为30亿令吉。拟议的计划利用壹必投集团近400架飞机的订单为亚航长程提供了一条增长链,且持续交付至2035年。虽然这过程漫长而复杂,我们仍然致力于维护股东利益。”
Fernandes 解释说:“将壹必投集团的股东权益转正,是脱离 Practice Note(PN17)的重要一步,对于我们来说有利,但最终对我们决定进行这项拟议的撤资并不重要。将亚航底下所有的航空公司整合为一体的难题多年来一直困扰着我们,而缺失的部分终于以新一代空客飞机的形式出现。我们的动力是为股东释放和实现价值,尽管我们也坚定不移地致力于脱离PN17,我们为此保持韧性和决心来面对挑战。
“我们已经走出了新冠肺炎的漫长隧道,变得更韧性、更精致、更坚固。我们创建了五家公司 —— 航空、物流、数字企业、航空服务和知识产权业务 —— 它们都具有巨大的价值和潜力。我相信他们将发展成为下一个亚航,体现价值与创新,” 他补充道。